С наближаването на 2023 г. 10 000-ният Supercharger на Tesla в континентален Китай се установи в подножието на Ориенталската перла в Шанхай, отбелязвайки нова фаза в собствената си мрежа за зареждане.
През последните две години броят на зарядните устройства за EV в Китай показа експлозивен ръст.Публичните данни показват, че до септември 2022 г. общият брой зарядни устройства за EV в цялата страна е достигнал 4 488 000, което е увеличение от 101,9% на годишна база.
В разгара на конструкцията на зарядно за EV можем да видим станцията за суперзареждане на Tesla, която може да работи повече от половин ден след зареждане за 10 минути.Видяхме и станцията за смяна на захранването NIO, която е толкова бърза, колкото и зареждането с гориво.Въпреки това, освен факта, че личното преживяване на потребителите става все по-добро с всеки изминал ден, изглежда, че обръщаме малко внимание на проблемите, свързани с веригата на индустрията за зарядни устройства за EV и нейната бъдеща посока на развитие.
Разговаряхме с местни експерти от индустрията за зарядни устройства за EV и проучихме и интерпретирахме текущото развитие на вътрешната верига на индустрията за зарядни устройства за EV и нейните представителни компании нагоре и надолу по веригата и накрая анализирахме и прогнозирахме нови възможности за растеж на местната индустрия за зарядни устройства за EV в света, базиран върху реалността и бъдещия потенциал на индустрията.
Индустрията за зарядни устройства за електромобили е трудна за печелене на пари и Huawei не си сътрудничи с държавната мрежа
На среща на индустрията за зарядни устройства за EV предишния ден обменихме с експерт от индустрията за зарядни устройства за EV текущия модел на рентабилност на индустрията за зарядни устройства за EV, модела на оператора на зарядни устройства за EV и състоянието на развитие на модула за зарядно за EV, ключова област на Индустрия за зарядни устройства за EV.
Q1: Какъв е моделът на печалба на операторите на зарядни устройства за електрически автомобили в момента?
A1: Всъщност за домашните оператори на зарядни за електрически автомобили е трудно да печелят, но всички сме съгласни, че има разумни режими на работа: подобно на зоната на обслужване на бензиностанциите, те могат да осигурят храна и артикули за забавление около станциите за зареждане и да осигурят целеви услуги според предпочитанията на таксуващите потребители.Те могат също така да комуникират с бизнеса, за да печелят рекламни такси.
Предоставянето на услуги като обслужващи зони на бензиностанции обаче изисква поддържащи съоръжения и свързан персонал, което е голямо количество поддръжка за операторите, което води до относително трудно изпълнение.Следователно основните методи за печалба все още са преките приходи от начисляване на такси за услуги и субсидии, докато някои оператори намират и нови точки за печалба.
Въпрос 2: Ще имат ли компании като PetroChina и Sinopec, които вече имат много бензиностанции за индустрията на зарядните устройства за електрически автомобили, определени предимства при оперативното местоположение?
A2: Няма съмнение за това.Всъщност CNPC и Sinopec вече участват в изграждането на зарядни устройства за електрически автомобили и станции за зареждане и най-голямото им предимство е, че разполагат с достатъчно земни ресурси в града.
В Шенжен, например, тъй като в Шенжен има повече чисто електрически превозни средства, качеството на рентабилността на местните оператори все още е много високо, но на по-късен етап от развитието ще има проблем, че има сериозен недостиг на евтини външни земните ресурси и цените на земята на закрито са твърде скъпи, ограничавайки продължаващото кацане на зарядното за електрически автомобили.
Всъщност всички градове в бъдеще ще имат ситуация на развитие като Шенжен, където първите печалби са добри, но по-късните са разубедени поради цената на земята.Но CNPC и Sinopec имат естествени предимства, така че за операторите CNPC и Sinopec са конкуренти с естествени предимства в бъдеще.
Въпрос 3: Какъв е статусът на разработка на модула за зарядно за електрически автомобили в страната?
A3: Има около десетки хиляди местни компании, които правят зарядни устройства за електрически автомобили, но сега има все по-малко и по-малко производители, които правят модул за зарядни устройства за електрически автомобили, а конкурентната ситуация става все по-очевидна.Причината е, че модулът за зарядно за електрически автомобили, като най-важният компонент на upstream, има висок технически праг и постепенно се монополизира от няколко главни компании в разработката.
А в предприятията с корпоративна репутация, влияние и технологии Huawei е най-добрият сред всички производители на модули за зарядни устройства за електрически автомобили.Модулът за зарядно за електрически автомобили на Huawei обаче и стандартът на националната мрежа са различни, така че за момента няма сътрудничество с националната мрежа.
В допълнение към Huawei, Increase, Infypower и Tonhe Electronics Technologies са основните доставчици в Китай.Най-големият пазарен дял е Infypower, основният пазар е извън мрежата, има известно ценово предимство, докато Tonhe Electronics Technologies има много висок дял в мрежата, все повече показвайки олигархичната конкуренция.
Нагоре по веригата на индустрията за зарядни устройства за EV гледа към модула за зареждане, а по средата гледа към оператора
Понастоящем индустриалната верига нагоре по веригата на EV зарядни устройства за нови енергийни превозни средства е производител на компоненти и оборудване, необходими за конструирането и експлоатацията на EV зарядни устройства.В средата на индустрията това са операторите за зареждане.Участниците в различни сценарии за таксуване надолу по веригата на промишлената верига са главно потребители на различни нови енергийни превозни средства.
В индустриалната верига нагоре по веригата на автомобилни зарядни устройства за EV модулът за зареждане е основната връзка и има висок технически праг.
Според статистиката на Zhiyan Information, цената на хардуерното оборудване на EV зарядното устройство е основната цена на EV зарядното устройство, което представлява повече от 90%.Модулът за зареждане е ядрото на хардуерното оборудване на EV зарядното устройство, което представлява 50% от цената на хардуерното оборудване на EV зарядното устройство.
Модулът за зареждане не само осигурява енергия и електричество, но също така извършва AC-DC преобразуване, DC усилване и изолация, което определя производителността и ефективността на EV зарядното устройство и може да се каже, че е „сърцето“ на EV зарядното устройство, с висок технически праг и важната технология е само в ръцете на няколко предприятия в индустрията.
Понастоящем основните производители на модули за зареждане на пазара са Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и други водещи компании, заемащи повече от 90% от вътрешните доставки на модули за зареждане.
В средата на веригата на индустрията за зарядни устройства за автомобили има три бизнес модела: модел, ръководен от оператор, модел, ръководен от превозно средство, и модел, ръководен от платформа за услуга за зареждане на трета страна.
Моделът, ръководен от оператора, е модел за управление на операциите, при който операторът независимо завършва инвестицията, изграждането и експлоатацията и поддръжката на бизнеса със зарядни устройства за EV и предоставя услуги за зареждане за потребителите.
В този режим операторите на зареждане силно интегрират ресурсите нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига и участват в изследването и развитието на технологията за зареждане и производството на оборудване.В ранния етап те трябва да направят голяма инвестиция в обекта, зарядно устройство за EV и друга инфраструктура.Това е тежка операция с активи, която има високи изисквания към капиталовата сила и цялостната оперативна сила на предприятията.От името на предприятията има TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
Водещият режим на автомобилните предприятия е режимът на управление на операциите, при който предприятията за нови енергийни превозни средства ще приемат зарядното устройство за EV като следпродажбено обслужване и ще предоставят на собствениците на ориентирани марки по-добро изживяване при зареждане.
Този режим е само за собственици на фиксирани автомобили на автомобилни предприятия и степента на използване на зарядните устройства за EV е ниска.Въпреки това, в режим на независима пилотна конструкция, автомобилните предприятия също трябва да похарчат висока цена за изграждане на зарядни устройства за EV и поддръжката им на по-късен етап, което е подходящо за автомобилни предприятия с голям брой клиенти и стабилен основен бизнес.Представителните предприятия включват Tesla, NIO, XPENG Motors и т.н.
Режимът на платформата за услуга за зареждане на трета страна е режим на управление на операциите, при който третата страна интегрира и препродава зарядните устройства за EV на различни оператори чрез собствената си способност за интегриране на ресурси.
Този модел платформа за услуги за зареждане на трета страна не участва в инвестирането и изграждането на зарядни устройства за EV, но има достъп до зарядни устройства за EV на различни оператори за зареждане до собствената си платформа чрез своята способност за интегриране на ресурси.С технологията за интегриране и разпределение на големи данни и ресурси, зарядните устройства за EV на различни оператори са свързани, за да осигурят услуги за зареждане за C-потребители.Представителните компании включват Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
След близо пет години на пълна конкуренция моделът на индустрията за работа на зарядни устройства за EV първоначално е фиксиран и по-голямата част от пазара се контролира от оператори, оформяйки триножник от TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric.Към днешна дата обаче подобряването на мрежата за зареждане все още разчита на политически субсидии и подкрепа за финансиране на капиталовия пазар и все още не е преминало през цикъла на печалба.
Увеличение нагоре по веригата, по средата на веригата TELD Нова енергия
В индустрията за зарядни устройства за EV, пазарът на доставчици нагоре по веригата и пазарът на средни оператори имат различни конкурентни ситуации и пазарни характеристики.Този доклад анализира водещото предприятие на модула за зареждане нагоре по веригата: Increase и оператора за зареждане по средата: TELD New Energy, за да покаже състоянието на индустрията.
Сред тях е определен модел на конкуренция нагоре по веригата за зарядно за EV, Увеличаването заема място.
След развитието през последните години пазарният модел на зарядни устройства за EV основно се формира.Докато обръщат внимание на производителността и цената на продукта, клиентите надолу по веригата обръщат повече внимание на случаите на приложение в индустрията и стабилността на продукта.За новите участници е трудно да получат признание в индустрията за кратко време.
И Увеличете също в двадесет години развитие, със зрял и стабилен екип за изследване и развитие на технологиите, пълна серия от рентабилни продукти и канали за множество и широко покритие на маркетинговата мрежа, продуктите на компанията са стабилно използвани във всички видове на проекти, в индустрията репутация.
Според съобщението на Increase, в посока на продуктите за електрически точки за зареждане, ние ще продължим да внедряваме надстройки на продукти въз основа на текущите продукти, ще оптимизираме показатели за ефективност като изисквания за околната среда и диапазон на изходна мощност и ще ускорим разработването на продукти за бързо зареждане с постоянен ток за да отговори на пазарното търсене.
В същото време ще пуснем и „едно EV зарядно устройство с множество зареждания“ и ще подобрим гъвкавите решения за система за зареждане, за да предоставим по-добри строителни решения и продукти за изграждането на високомощни DC зарядни станции.И продължете да подобрявате софтуерната конструкция на платформата за работа и управление на зарядни станции, укрепвайте интегрирания бизнес модел на „платформа за управление + строително решение + продукт“ и се стремите да изградите марка, управлявана от множество иновации, като водещ доставчик и доставчик на решения в индустрията на силова електроника.
Въпреки че увеличението е силно, но през последните години пазарната тенденция на купувача все още има рискове за пазарна конкуренция в бъдеще.
От страна на търсенето през последните години пазарът нагоре по веригата на домашни електрически зарядни точки представлява пазарна ситуация за купувача с ожесточена конкуренция.В същото време посоката на развитие на точките за електрическо зареждане също се измести от първоначалния край на строителството към края на по-високо качество на експлоатация, а индустрията за захранване за зареждане на EV навлезе в етапа на пренареждане и интензификация на индустрията.
В допълнение, с основното формиране на пазарния модел, настоящите играчи в индустрията имат дълбока техническа сила, ако изследването и разработката на нови продукти на компанията не могат да бъдат успешно разработени по график, разработването на нови продукти не отговаря на търсенето на пазара и други проблеми, той бързо ще бъде заменен от сравними компании.
За да обобщим, Increase е дълбоко ангажиран на пазара от много години, има силна конкурентоспособност и също така се опитва да създаде характерен бизнес модел.Въпреки това, ако бъдещите изследвания и разработки не могат да бъдат проследени своевременно, все още съществува рискът да бъдат елиминирани, което също е микрокосмосът на предприятията нагоре по веригата в цялата индустрия на електрически точки за зареждане.
TELD се фокусира главно върху предефинирането на „мрежата за зареждане“, пускането на продукти на платформа за виртуални електроцентрали и полагането на усилия в средата на веригата на индустрията за зареждане на купчини, която има дълбок ров.
След няколко години на пазарна конкуренция, средният пазар формира триножник от TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., като TELD се класира на първо място.От първото полугодие на 2022 г. в сферата на общественото зареждане пазарният дял на точките за зареждане с постоянен ток е около 26%, а обемът на зареждане надхвърля 2,6 милиарда градуса, с пазарен дял от около 31%, като и двете са на първо място в страната.
Причината, поради която TELD е твърдо на върха на списъка, е, че е развил огромно предимство в мащаба в процеса на изграждане на мрежата за зареждане: броят на електрическите точки за зареждане, разположени в определена област, е ограничен, тъй като изграждането на активи за зареждане е ограничен от капацитета на площадката и регионалната мрежа;в същото време разположението на електрическите точки за зареждане изисква огромни и трайни капиталови инвестиции, а цената за навлизане в индустрията е изключително висока.Двете заедно определят непоклатимата позиция на TELD в края на операцията по средата.
Понастоящем експлоатационните разходи на точките за зареждане на електричество са високи, а таксите за услугата за зареждане и държавните субсидии далеч не са достатъчни, за да поддържат печалбите на операторите.През последните няколко години свързани компании проучваха нови начини за печалба, но TELD намери нов начин, извън нов път.
Yudexiang, председател на TELD, каза: „Със зареждане и разреждане на електрически превозни средства, разпределена нова енергия, система за съхранение на енергия, регулируем товар и други ресурси като носител, координирана оптимизация на използването на енергия, „мрежа за зареждане + микро-мрежа + съхранение на енергия мрежа" се превръща в новото основно тяло на виртуална електроцентрала, е най-добрият път за постигане на въглеродна неутралност."
Въз основа на това мнение бизнес моделът на TELD претърпява дълбока промяна: начисляването на такси, основният източник на приходи за опериращите компании днес, ще бъде заменено от такси за диспечер за конвергирани виртуални електроцентрали в бъдеще.
През 2022 г., H1, TELD са свързани с голям брой разпределени фотоволтаични и разпределени системи за съхранение на енергия, отваряйки центровете за диспечерско захранване на много градове и изграждайки многотипови виртуални електроцентрали въз основа на богати сценарии за приложения, като организирано зареждане, изкл. - пиково зареждане, продажба на пикова мощност, фотоволтаични микромрежи, каскадно съхранение на енергия и взаимодействие между превозно средство и мрежа, като по този начин се реализира енергиен бизнес с добавена стойност.
Финансовият отчет показва, че първата половина на тази година е постигнала приходи от 1,581 милиарда юана, което е увеличение от 44,40% спрямо същия период на миналата година, а брутната печалба се е увеличила със 114,93% спрямо същия период на миналата година, което показва, че този модел не само работи, но също така може да постигне добър ръст на приходите сега.
Както можете да видите, TELD, като лидер на края на операцията, има мощна сила.В същото време той разчита на пълни мрежови съоръжения за зареждане и достъп до системи за производство на енергия и съхранение на енергия по целия свят, намирайки по-добър бизнес модел пред другите.Въпреки че все още не е печеливша поради първоначалната инвестиция, в обозримо бъдеще TELD успешно ще отвори цикъла на печалба.
Може ли индустрията за зарядни устройства за електромобили все пак да започне нов растеж?
В местните EV зарядни устройства нагоре и в средата на пазара моделът на конкуренция постепенно се фиксира, всяко предприятие за EV зарядни устройства все още разширява пазара чрез технологична итерация и надграждане и отива в чужбина, за да търси постепенни методи.
Домашните зарядни устройства за EV се зареждат предимно бавно, а търсенето на потребителите за бързо зареждане с високо напрежение носи нови възможности за растеж.
Според класификацията на технологията за зареждане, тя може да бъде разделена на AC зарядно устройство и DC зарядно устройство, което също е известно като бавно EV зарядно устройство и бързо EV зарядно устройство.Към октомври 2022 г. зарядните устройства с променлив ток представляват 58%, а зарядните с постоянен ток представляват 42% от публичните зарядни устройства за електромобили в Китай.
В миналото изглеждаше, че хората са били в състояние да „толерират“ процеса на прекарване на часове за зареждане, но заедно с увеличаването на гамата от нови енергийни превозни средства, времето за зареждане става все по-дълго и по-дълго, безпокойството от зареждане също започна да се появява и търсенето на потребителя за бързо зареждане с високо напрежение и висока мощност бързо нараства, което значително насърчава обновяването на зарядни устройства за високо напрежение DC EV.
В допълнение към потребителската страна, производителите на превозни средства също така насърчават изследването и популяризирането на технологията за бързо зареждане и редица компании за превозни средства навлязоха във фазата на масово производство на модели на 800V високоволтова технологична платформа, като активно изграждат своя собствена поддръжка на мрежа за зареждане , стимулирайки ускоряването на конструкцията на високоволтово DC EV зарядно устройство.
Според прогнозата на Guohai Securities, ако приемем, че 45% от новите зареждания на обществени електромобили и 55% от новите зареждания на частни електромобили ще бъдат добавени през 2025 г., 65% от зарядните устройства с постоянен ток и 35% от зарядните устройства с променлив ток ще бъдат добавени към зареждането на обществени електромобили, и средната цена на зарядни устройства за постоянен ток и зарядни устройства за променлив ток ще бъде съответно 50 000 юана и 0,3 милиона юана, размерът на пазара на зареждания за EV ще достигне 75,5 милиарда юана през 2025 г., в сравнение с 11,3 милиарда юана през 2021 г., с 4-годишен CAGR до 60,7%, има огромно пазарно пространство.
В процеса на местна подмяна и надграждане на бързо зареждане с високо напрежение в страната, задграничният пазар на зареждане на електромобили също навлезе в нов цикъл на ускорено изграждане.
Основните причини, които карат ускореното изграждане на задгранични зареждания за електромобили и местните предприятия за зарядни устройства да отидат в морето, са следните.
1. Степента на притежание на трамваи в Европа и Съединените щати бързо се увеличава, освен зарежданията като поддържащи съоръжения, търсенето се увеличи.
Преди второто тримесечие на 2021 г. продажбите на хибридни автомобили в Европа представляваха повече от 50% от съотношението на общите продажби, но от третото тримесечие на 2021 г. темпът на растеж на продажбите на чисто електрически превозни средства в Европа се увеличи бързо.Делът на изцяло електрическите превозни средства се е увеличил от по-малко от 50% през първата половина на 2021 г. до почти 60% през третото тримесечие на 2022 г. Увеличаването на дела на изцяло електрическите превозни средства постави пред твърдо търсене за зареждане на електромобили.
А процентът на навлизане на нови енергийни превозни средства в САЩ в момента е нисък, само 4,44%, тъй като процентът на навлизане на нови енергийни превозни средства в САЩ се ускорява, темпът на растеж на притежаването на електрически превозни средства през 2023 г. се очаква да надхвърли 60%, очаква се да достигне 4,73 милиона нова енергия продажбите на превозни средства през 2025 г., бъдещото нарастващо пространство е огромно, такъв висок темп на растеж също стимулира развитието на зареждането на електромобили.
2. Съотношението зарядно устройство за кола в Европа и Съединените щати е твърде високо, колата е повече от зарядно устройство, има поддържащо твърдо търсене.
Към 2021 г. притежанието на нови енергийни превозни средства в Европа е 5,5 милиона, обществените електромобили за зареждане са 356 000, съотношението между обществени автомобили и зарядни е 15:1;докато притежанието на нови енергийни превозни средства в САЩ е 2 милиона, обществените EV зареждания са 114 000, съотношението обществени автомобили към зарядни е до 17:1.
Зад такова високо съотношение на коли-зарядни устройства стои статуквото на сериозен недостиг на изграждане на инфраструктура за зареждане на електромобили в Европа и Съединените щати, твърдата поддържаща разлика в търсенето, съдържа огромно пазарно пространство.
3. Делът на DC зарядните устройства в европейските и американските обществени зарядни устройства е нисък, което не може да отговори на нуждите на потребителите за бързо зареждане.
Европейският пазар е вторият по големина пазар за зареждане на електромобили в света след Китай, но напредъкът в изграждането на DC зареждане в Европа все още е в начален етап.До 2021 г. сред 334 000 публични зареждания на електромобили в ЕС 86,83% са бавни зареждания на електромобили и 13,17% са бързи зареждания на електромобили.
В сравнение с Европа конструкцията на DC зареждане в Съединените щати е по-напреднала, но все още не може да отговори на търсенето на потребителите за бързо зареждане.До 2021 г. сред 114 000 EV зареждания в Съединените щати бавните EV зареждания представляват 80,70%, а бързите EV зареждания представляват 19,30%.
На отвъдморските пазари, представени от Европа и Съединените щати, поради бързото нарастване на броя на трамваите и обективно високото съотношение между автомобил и зарядно устройство, има твърдо поддържащо търсене за зареждане на електромобили.В същото време делът на зарядните устройства с постоянен ток в текущото ev зареждане е твърде нисък, което води до повтарящо се търсене на бързи ev зареждания от страна на потребителите.
За предприятията, тъй като европейските и американските стандарти и разпоредби за изпитване на автомобили са по-строги от китайския пазар, ключът към краткосрочното „излизане в морето“ е дали да получат стандартен сертификат;В дългосрочен план, ако може да бъде създаден пълен набор от следпродажбени и сервизни мрежи, той може напълно да се наслади на дивидентите за растеж на задграничния пазар за зареждане на електромобили.
Пиши накрая
EV зареждането като ново енергийно превозно средство, поддържащо необходимото оборудване, размерът на пазара и потенциалът за растеж на индустрията са несъмнени.
Въпреки това, от гледна точка на потребителите, зарежданията на EV все още са трудни за намиране на зарядни устройства и се зареждат бавно от високата скорост през 2015 г. до сега;и предприятията се борят на ръба на загубата поради голямата първоначална инвестиция и високите разходи за поддръжка.
Вярваме, че въпреки че развитието на индустрията за зареждане на електромобили все още е изправено пред много трудности, но с намаляването на производствените разходи нагоре по веригата, бизнес моделът на средния поток постепенно узрява и предприятията отварят пътя към морето, индустрията ще се радва и на дивидентите бъдете видими.
По това време проблемът с трудно намиращите се зареждания на електромобили и бавното зареждане вече няма да бъде проблем за собствениците на трамваи, а индустрията на новите енергийни превозни средства също ще бъде на по-здравословен път на развитие.
Време на публикуване: 11 януари 2023 г