С наближаването на 2023 г. 10 000 -ият суперзаряд на Tesla в континентален Китай се е заселил в подножието на ориенталската перла в Шанхай, отбелязвайки нова фаза в собствената си мрежа за зареждане.
През последните две години броят на EV зарядни устройства в Китай показа растеж на експлозив. Публичните данни показват, че до септември 2022 г. общият брой на зарядни устройства за EV в цялата страна е достигнал 4 488 000, увеличение на годишна база от 101,9%.
При изграждането на EV Charger в разгара си можем да видим станцията за суперзарязване на Tesla, която може да работи повече от половин ден след зареждане за 10 минути. Видяхме и станцията за смяна на Power на NIO, която е толкова бърза, колкото зареждане с гориво. Освен факта, че личният опит на потребителите става все по -добър ден за ден, изглежда, ние обръщаме малко внимание на проблемите, свързани с веригата на индустрията на EV Charger и нейната бъдеща посока на развитие.
Разговаряхме с експертите по вътрешната индустрия за зарядно устройство и проучихме и интерпретирахме текущото развитие на вътрешната верига на EV Chargers Industry и нейните представителни компании нагоре и надолу по веригата и накрая анализирахме и прогнозирахме нови възможности за растежа на вътрешната индустрия за зарядно устройство в света въз основа на индустриалната реалност и бъдещия потенциал.
Индустрията на зарядното устройство е трудна за печелене на пари, а Huawei не си сътрудничи с държавната мрежа
В среща на зарядното устройство на EV ден преди вчера, ние си разменихме с експерт по индустрията за зарядно устройство EV относно текущия модел на рентабилност на индустрията на зарядното устройство на EV, модела на оператора на EV Charger и състоянието на развитие на EV зарядното модул, ключова област на индустрията за зарядно устройство EV.
Q1: Какъв е моделът на печалба на операторите на електрически автомобили в момента?
A1: Всъщност е трудно за домашните оператори на зарядно за електрически автомобили да печелят, но всички сме съгласни, че има разумни режими на работа: Подобно на зоната на обслужване на бензиностанциите, те могат да осигурят хранителни и развлекателни предмети около станциите за зареждане и да предоставят целеви услуги според предпочитанията на потребителите на зареждане. Те също могат да общуват с бизнеса, за да печелят рекламни такси.
Въпреки това, предоставянето на услуги като сервизни зони на бензиностанции изисква подпомагане на съоръженията и свързания персонал, което е голямо количество поддръжка за операторите, което води до сравнително трудно изпълнение. Следователно основните методи за печалба все още са директни приходи от такси за такси и субсидии за таксуване на услуги, докато някои оператори също намират нови точки за печалба.
Q2: За индустрията за зарядно за електрически автомобили компании като Petrochina и Sinopec, които вече имат много бензиностанции, ще имат определени предимства на оперативното местоположение?
A2: Няма съмнение в това. Всъщност CNPC и Sinopec вече участват в изграждането на електрически зарядни автомобили и станции за зареждане, а най -голямото им предимство е, че те имат достатъчно ресурси на земята в града.
В Шенжен, например, тъй като в Шенжен има повече чисти електрически превозни средства, качеството на рентабилността на местните оператори все още е много високо, но на по -късен етап на развитие ще има проблем, че има сериозен недостиг на евтини ресурси на сухопътните коли, а цените на вътрешните земи са твърде скъпи, за да се стигне до непрекъснатото кацане на електрическо зарядно устройство.
Всъщност всички градове в бъдеще ще имат ситуация на развитие като Шенжен, където ранните печалби са добри, но по -късните са разубедени заради цената на земята. Но CNPC и Sinopec имат естествени предимства, така че за операторите в бъдеще CNPC и Sinopec са конкуренти с естествени предимства в бъдеще.
Q3: Какъв е състоянието на развитието на вътрешния модул за зарядно за електрически автомобили?
A3: Има около десетки хиляди местни компании, които правят зарядно за електрически автомобили, но сега има по -малко и по -малко производители, които правят модул за зарядно устройство за електрически автомобили, а конкурентната ситуация става все по -очевидна. Причината е, че модулът за зарядно за електрически автомобили, като най -важният компонент на нагоре по течението, има висок технически праг и постепенно се монополизира от няколко ръководители на компании в развитието.
А в предприятията на корпоративната репутация, влияние и технологии Huawei е най -добрият сред всички производители на модули за зарядно за електрически автомобили. Въпреки това, модулът за зарядно за електрически автомобили на Huawei обаче и стандартът на National Grid са различни, така че за момента няма сътрудничество с националната мрежа.
В допълнение към Huawei, увеличаване, Infypower и Tonhe Electronics Technologies са основните доставчици в Китай. Най -големият пазарен дял е Infypower, основният пазар е извън мрежата, има определено предимство на цените, докато Tonhe Electronics Technologies има много висок дял в мрежата, като все повече показва олигархичната конкуренция.
Нагоре по течението на индустриалната верига на зарядното устройство разглежда модула за зареждане, а средният поток разглежда оператора
Понастоящем веригата на индустрията на EV за нови енергийни превозни средства е производител на компоненти и оборудване, необходими за изграждането и експлоатацията на EV Chargers. В средата на индустрията това са операторите за зареждане. Участниците в различни сценарии за зареждане в долната част на индустриалната верига са главно потребители на различни нови енергийни превозни средства.
Във веригата на индустрията нагоре по веригата на автомобилното зарядно устройство за зареждане е основната връзка и има висок технически праг.
Според статистиката на информацията за Zhiyan, цената на хардуерното оборудване на EV Charger е основната цена на EV Charger, което представлява над 90%. Модулът за зареждане е ядрото на хардуерното оборудване на EV зарядното устройство, което представлява 50% от разходите за хардуерно оборудване на EV Charger.
Модулът за зареждане не само осигурява енергия и електричество, но също така извършва преобразуване на AC-DC, усилване и изолация на постоянен ток, което определя ефективността и ефективността на EV зарядното устройство и може да се каже, че е „сърцето“ на зарядното устройство на EV, с висок технически праг, а важната технология е само в ръцете на няколко предприятия в индустрията.
Понастоящем производителите на основни модули за зареждане на пазара са Infypower, увеличение, Huawei, Vertiv, UugreenPower Electric, Electric Sinzhen Sinexcel Electric и други водещи компании, заемащи повече от 90% от доставките на вътрешния модул за зареждане.
В средата на веригата на индустрията за Auto EV Charger има три бизнес модела: модел, ръководен от оператора, LED модел за зареждане на превозни средства и на трета страна, LED модел на платформата за зареждане.
Моделът, ръководен от оператора, е модел за управление на операцията, в който операторът независимо завършва инвестицията, изграждането и експлоатацията и поддръжката на бизнеса с EV Charger и предоставя услуги за таксуване на потребителите.
В този режим операторите за зареждане силно интегрират ресурсите нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига и участват в изследванията и разработването на технологии за зареждане и производство на оборудване. В ранния етап те трябва да направят голяма част от инвестициите в сайта, EV зарядното устройство и друга инфраструктура. Това е тежката операция на активите, която има високи изисквания относно силата на капитала и цялостната сила на работа на предприятията. От името на предприятията имат Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, държавна мрежа.
Водещият режим на автомобилни предприятия е режимът на управление на операцията, в който предприятията за нови енергийни превозни средства ще приемат EV зарядното устройство като услуга след продажбата и ще предоставят на собствениците на ориентирани марки по-добър опит за зареждане.
Този режим е само за фиксирани собственици на автомобили на автомобилни предприятия, а степента на използване на EV Chargers е ниска. Въпреки това, в режим на независимо изграждане на купчини, автомобилните предприятия също трябва да изразходват високи разходи за изграждането на EV зарядни устройства и поддържането им в по -късния етап, който е подходящ за автомобилните предприятия с голям брой клиенти и стабилен основен бизнес. Представителните предприятия включват Tesla, Nio, Xpeng Motors и т.н.
Режимът на платформата за зареждане на трети страни е режим на управление на операцията, в който третата страна интегрира и препродава EV зарядите на различни оператори чрез собствена способност за интеграция на ресурси.
Този модел платформа за зареждане на трети страни не участва в инвестициите и изграждането на EV Chargers, но има достъп до EV Chargers на различни оператори за зареждане до собствената си платформа чрез способността си за интеграция на ресурси. С технологията на големи данни и интеграция на ресурси и разпределение, EV зарядите на различни оператори са свързани, за да предоставят услуги за зареждане на потребителите на С-потребители. Представителните компании включват Xiaoju бързо зареждане и бързо зареждане в облака.
След близо пет години пълна конкуренция, моделът на индустрията на EV Charger първоначално е фиксиран и по -голямата част от пазара се контролира от операторите, образувайки триночен тен на Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, Electric на държавната мрежа. Към днешна дата обаче подобряването на таксуващата мрежа все още разчита на субсидиите за политика и подкрепата за финансиране на капиталовия пазар и все още не е преминало през цикъла на печалбата.
Увеличаване нагоре по течението, новата енергия в средата на течението
В индустрията на зарядното устройство EV пазарът на доставчици на доставчици и пазарът на операторите в средния поток имат различни конкурентни ситуации и пазарни характеристики. Този доклад анализира водещото предприятие на модула за зареждане нагоре по течението: Увеличаване и операторът за зареждане на средния поток: Teld New Energy, за да покаже статуса на индустрията.
Сред тях се определя EV зарядното устройство нагоре по течението, увеличението заема място.
След развитието през последните години пазарният модел на EV за зарядни устройства се формира основно. Докато обръщат внимание на производителността и цената на продукта, клиентите надолу по веригата обръщат повече внимание на случаите на приложения в индустрията и стабилността на продукта. За новите участници е трудно да получат признание в индустрията за кратко време.
И да се увеличи и в двадесет години на развитие, със зрял и стабилен екип за изследвания и разработки на технологии, пълна серия от рентабилни продукти и канали с множество и широко покритие на маркетинговата мрежа, продуктите на компанията са стабилно използвани във всички видове проекти, в репутацията на индустрията.
Според обявяването на увеличението, в посока на продуктите за електрическо зареждане, ние ще продължим да прилагаме надстройки на продуктите въз основа на текущите продукти, да оптимизираме показателите за производителност, като например екологичните изисквания и обхвата на изходната мощност и да ускорим развитието на продукти за бързо зареждане на DC, за да отговорят на пазарното търсене.
В същото време ще стартираме и „едно зарядно за EV с множество заряди“ и ще подобрим гъвкавите решения за зареждане на системата, за да осигурим по-добри строителни решения и продукти за изграждане на високомощни станции за зареждане с постоянен ток. И продължават да подобряват изграждането на софтуера на платформата за зареждане на станцията и управлението на станцията, засилват интегрирания бизнес модел на „Management Platform + Construction Solution + Product“ и се стремят да изградят марка, управлявана с много Innovations, като водещ доставчик и доставчик на решения в индустрията на електрониката по електроника.
Въпреки че увеличението е силно, но през последните години пазарната тенденция на купувача, все още има рискове на пазарната конкуренция в бъдеще.
От страна на търсенето през последните години пазарът на вътрешни електрически зареждания на пазара представя пазарната ситуация на купувача с ожесточена конкуренция. В същото време посоката на разработване на електрически точки за зареждане също се измести от първоначалния край на строителството към по -висококачествения край на експлоатацията, а индустрията за зареждане на EV захранване е навлязла в етапа на пренасочване и засилване на индустрията.
Освен това, с основното формиране на пазарния модел, настоящите участници в бранша имат дълбока техническа сила, ако новите продукти и разработки на компанията не могат да бъдат успешно разработени по график, развитието на нови продукти не отговаря на търсенето на пазара и други проблеми, той бързо ще бъде заменен от партньорски компании.
В обобщение, увеличението е дълбоко ангажирано на пазара в продължение на много години, има силна конкурентоспособност и също се опитва да създаде характерен бизнес модел. Ако обаче бъдещите изследвания и разработки не могат да бъдат навременни, все още съществува риск да бъдат елиминирани, което е и микрокосмосът на предприятията нагоре по течението в цялата индустрия за електрическа зареждаща точка.
Телд е фокусиран главно върху предефиниране на „зареждаща мрежа“, пускайки продуктите на платформата за виртуални електроцентрали и полага усилия в средата на индустриалната верига за зареждане на купчината, която има дълбок ров.
След няколко години пазарна конкуренция, пазарът на средния поток образува тенис на триногите на Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., С първо класиране на Teld. Към 2022 г. H1, в областта на публичното таксуване, пазарният дял на точките за зареждане на DC е около 26%, а обемът на таксуването надвишава 2,6 милиарда градуса, като пазарен дял от около 31%, като и двете се класират на първо място в страната.
Причината, поради която TELD е твърдо в горната част на списъка, е, че той е разработил огромно мащабно предимство в процеса на определяне на мрежата за зареждане: Броят на електрическите точки за зареждане, кацани в определена зона, е ограничен, тъй като изграждането на активи за таксуване е ограничено от обекта и регионалния капацитет на мрежата; В същото време оформлението на електрическите точки за зареждане изисква огромни и трайни капиталови инвестиции, а разходите за влизане в индустрията са изключително високи. Двамата заедно определят непоклатимото положение на TELD в края на операцията на средния поток.
Понастоящем разходите за експлоатация на точките за електрическо зареждане са високи, а таксите за таксуване на услугите и правителствените субсидии далеч не са достатъчни, за да подкрепят печалбите на операторите. През последните няколко години свързаните компании изследват нови начини за печелене на печалби, но Teld намери нов начин, от нов път.
Yudexiang, председател на TELD, каза: „С зареждане и изхвърляне на електрически превозни средства, разпределя нова енергия, система за съхранение на енергия, регулируемо натоварване и други ресурси като носител, координира оптимизирането на използването на енергия,„ зареждащата мрежа + микро-мрежа + мрежа за съхранение “се превръща в новото основно тяло на виртуалната електроцентрала, е най-добрият път за постигане на въглеродния неутралност.“
Въз основа на това мнение, бизнес моделът на TELD претърпява дълбока промяна: таксите за таксуване, основният източник на приходи за оперативните компании днес, ще бъде заменен чрез изпращане на такси за конвергентни виртуални електроцентрали в бъдеще.
In 2022, H1, the TELD are connected to a large number of distributed photovoltaic and distributed energy storage, opening up the power dispatching centers of many cities, and building multi-type virtual power plants based on rich application scenarios such as orderly charging, off-peak charging, peak power selling, micro-grid photovoltaic, cascade energy storage, and vehicled-network interaction, thus realizing value-added енергиен бизнес.
Финансовият отчет показва, че първата половина на тази година е постигнала приходи от 1,581 милиарда юана, което е увеличение с 44,40% за същия период на миналата година, а брутната печалба се е увеличила със 114,93% за същия период на миналата година, което показва, че този модел не само работи, но и може да постигне добър растеж на приходите сега.
Както можете да видите, Телд, като лидер на операцията, има мощна сила. В същото време той разчита на пълни мрежови съоръжения за зареждане и достъп до системи за производство на енергия и съхранение на енергия по целия свят, намирайки по -добър бизнес модел пред другите. Въпреки че все още не е печеливша поради първоначалната инвестиция, в обозримо бъдеще Teld успешно ще отвори цикъла на печалба.
Може ли индустрията на зарядното устройство EV все още да въвежда нов растеж?
В вътрешното зарядно устройство за зарядно устройство нагоре и средният модел на конкуренцията на пазара постепенно е постепенно фиксиран, всяко EV зарядно предприятие все още разширява пазара чрез итерация и модернизиране на технологиите и отиване в чужбина, за да търси инкрементални методи.
Вътрешните EV зарядни устройства са главно бавно зареждане, а търсенето на потребителите за бързо зареждане с високо напрежение носи нови възможности за растеж.
Според класификацията на технологията за зареждане, тя може да бъде разделена на зарядно за променлив ток и DC зарядно устройство, което е известно още като Slow EV Charger и Fast EV Charger. Към октомври 2022 г. AC Chargers представляват 58%, а DC Chargers представляват 42% от собствеността на публичното зарядно за EV в Китай.
В миналото хората изглежда са били в състояние да „толерират“ процеса на прекарване на часове за таксуване, но заедно с увеличаването на обхвата на новите енергийни превозни средства, времето за зареждане става все по-дълго и по-дълго, зареждането на тревожност също започна да се увеличава, а търсенето на потребителя от високо напрежение с висока мощност бързо зареждане се увеличава, което значително насърчава обновяването на високо VoLtage DC EV.
В допълнение към потребителската страна, производителите на превозни средства промотират и проучването и популяризирането на технологията за бързо зареждане, а редица компании за превозни средства са влезли във фазата на масово производство на 800V модели на платформа за технологична технология с високо напрежение, като активно изграждат собствена поддръжка на мрежата за зареждане, което води до ускоряване на високото напрежение DC EV зарядно конструкция.
According to the forecast of Guohai Securities, assuming that 45% of new public ev chargings and 55% of new private ev chargings will be added in 2025, 65% of DC chargers and 35% of AC chargers will be added in public ev charging, and the average price of DC chargers and AC chargers will be 50,000 yuan and 0.3 million yuan respectively, the market size of ev chargings will reach 75,5 милиарда юана през 2025 г., в сравнение с 11,3 милиарда юана през 2021 г., с 4-годишен CAGR до 60,7%, има огромно пазарно пространство.
В процеса на вътрешно смяна и надграждане на зареждане с високо напрежение за зареждане с високо напрежение, пазарът за зареждане на EV в чужбина също влезе в нов цикъл на ускорено строителство.
Основните причини, които задвижват ускореното строителство на заряди в чужбина и вътрешни предприятия за зарядно устройство, да отидат в морето, са както следва.
1. Европа и процентът на собственост на трамваите в САЩ бързо се увеличава, EV зарежданията като поддържащи съоръжения, търсенето се увеличава.
Преди второто тримесечие на 2021 г. продажбите на европейски хибридни автомобили представляват повече от 50% от общия коефициент на продажби, но от третото тримесечие на 2021 г. темпът на растеж на чистите продажби на електрически превозни средства в Европа се увеличава бързо. Делът на чистите електрически превозни средства се е увеличил от по -малко от 50% през първата половина на 2021 г. до близо 60% през третото тримесечие на 2022 г. Увеличаването на дела на чистите електрически превозни средства е предложило строго търсене на такса за EV.
А в момента скоростта на навлизане на енергийни превозни средства в момента е ниска, само 4,44%, тъй като скоростта на навлизане на проникване на превозни средства в САЩ се ускорява, очаква се темпът на растеж на собствеността на електрически превозни средства през 2023 г. да надвиши 60%, се очаква да достигне 4,73 милиона продажби на нови енергийни превозни средства през 2025 г., като бъдещото нарастване е огромно, така и високият темп на растеж също движи и развитието на EV.
2. Европа и съотношението на зареждането на автомобили на САЩ е твърде високо, автомобилът повече от зарядното устройство, има поддържащо строго търсене.
Към 2021 г. новата собственост на енергийните превозни средства в Европа е 5,5 милиона, общественото зареждане на EV е 356 000, съотношението на обществените автомобилни заряди е до 15: 1; Докато собствеността на новите енергийни превозни средства в САЩ е 2 милиона, публичното зареждане на EV е 114 000, съотношението на обществените автомобили е до 17: 1.
Зад такова високо съотношение на зареждане на автомобили стои статуквото на сериозен недостиг на изграждане на инфраструктура за зареждане на EV в Европа и Съединените щати, твърдата поддържаща разлика в търсенето съдържа огромно пазарно пространство.
3. Делът на зарядите на DC в европейските и американските публични зарядни устройства е нисък, който не може да отговори на нуждите на потребителите за бързо зареждане.
Европейският пазар е вторият най -голям пазар за зареждане на EV в света след Китай, но напредъка на строителството на DC зареждането в Европа все още е в началния етап. До 2021 г., сред 334 000 публични такси в ЕС в ЕС, 86,83% са бавни EV заряди, а 13,17% са бързи EV зареждания.
В сравнение с Европа, строителството на DC зарежда в Съединените щати е по -напреднало, но все още не може да отговори на търсенето на потребителите за бързо зареждане. До 2021 г., сред 114 000 EV заряди в Съединените щати, Slow EV зарежданията представляват 80,70%, а бързите EV зареждания представляват 19.30%.
На задграничните пазари, представени от Европа и Съединените щати, поради бързото увеличаване на броя на трамваите и обективно високото съотношение на зареждания на автомобили, съществува строго подкрепящо търсене на EV заряди. В същото време делът на DC зарядни устройства в сегашното зареждане на EV е твърде нисък, което води до итеративно търсене на потребителите за бързи EV зареждания.
За предприятията, тъй като европейските и американските стандарти и разпоредби за тестване на автомобили са по-строги от китайския пазар, ключът към краткосрочното „отиване на море“ е дали да се получи стандартно сертифициране; В дългосрочен план, ако може да се установи пълен набор от следпродажби и сервизна мрежа, той може напълно да се наслади на дивидента за растеж на пазара за зареждане на EV в чужбина.
Пишете в края
EV зареждайки като ново енергийно превозно средство, подкрепящо необходимото оборудване, пазарният размер и потенциалът на растежа на индустрията не е безспорен.
Въпреки това, от гледна точка на потребителите, EV зарежданията все още са трудни за намиране на зарядни устройства и бавни за зареждане от ръста на високата скорост през 2015 г. до сега; и предприятията се борят на ръба на загубата поради големите първоначални инвестиции и високи разходи за поддръжка.
Вярваме, че въпреки че развитието на индустрията за зареждане на EV все още е изправено пред много трудности, но с намаляването на производствените разходи нагоре, бизнес моделът в средния поток постепенно узрява и предприятията за отваряне на пътя към морето, индустрията ще се радва и на дивидентите също ще бъдат видими.
По това време проблемът с трудните за намиране на EV заряди и бавно зареждане вече няма да бъде проблем за собствениците на трамваи, а индустрията на новите енергийни превозни средства също ще бъде по -здравословен път на развитие.
Време за публикация: януари-11-2023