С наближаването на 2023 г., 10 000-тната зарядна станция Supercharger на Tesla в континентален Китай се установи в подножието на Ориенталската перла в Шанхай, отбелязвайки нов етап в собствената ѝ мрежа за зареждане.
През последните две години броят на зарядните станции за електрически превозни средства в Китай отбеляза експлозивен растеж. Публични данни показват, че до септември 2022 г. общият брой зарядни станции за електрически превозни средства в цялата страна е достигнал 4 488 000, което е увеличение от 101,9% на годишна база.
В разгара на изграждането на зарядни за електромобили, можем да видим станцията за зареждане с компресор на Tesla, която може да работи повече от половин ден след зареждане за 10 минути. Видяхме и станцията за превключване на захранването NIO, която е толкова бърза, колкото зареждането с гориво. Въпреки това, освен факта, че личният опит на потребителите се подобрява с всеки изминал ден, изглежда обръщаме малко внимание на проблемите, свързани с веригата на индустрията за зарядни за електромобили и нейната бъдеща посока на развитие.
Разговаряхме с експерти от местната индустрия за зарядни устройства за електрически превозни средства и проучихме и интерпретирахме текущото развитие на веригата от местни индустрии за зарядни устройства за електрически превозни средства и нейните представителни компании нагоре и надолу по веригата, и накрая анализирахме и прогнозирахме нови възможности за растеж на местната индустрия за зарядни устройства за електрически превозни средства в света, въз основа на реалността в индустрията и бъдещия потенциал.
Трудно е да се печелят пари от индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства, а Huawei не си сътрудничи с Държавната мрежа.
На среща на представители на индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства онзи ден, ние разменихме мнение с експерт от индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства относно текущия модел на рентабилност в индустрията, модела на оператора на зарядни устройства за електрически превозни средства и състоянието на развитието на модула за зарядни устройства за електрически превозни средства, ключова област в индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства.
Въпрос 1: Какъв е моделът на печалба на операторите на зарядни устройства за електрически автомобили в момента?
A1: Всъщност е трудно за местните оператори на зарядни станции за електрически автомобили да реализират печалба, но всички сме съгласни, че има разумни режими на работа: подобно на зоната на обслужване на бензиностанциите, те могат да предлагат храна и развлекателни артикули около зарядните станции и да предоставят целенасочени услуги според предпочитанията на потребителите, които зареждат. Те могат също така да комуникират с бизнеса, за да печелят рекламни такси.
Въпреки това, предоставянето на услуги като обслужващи зони на бензиностанции изисква поддържащи съоръжения и свързан персонал, което е голяма част от поддръжката за операторите, което води до сравнително трудно внедряване. Следователно, основните методи за печалба все още са директни приходи от такси за услуги и субсидии, докато някои оператори намират и нови точки за печалба.
В2: За индустрията за зарядни устройства за електрически автомобили, ще имат ли компании като PetroChina и Sinopec, които вече имат много бензиностанции, определени предимства, свързани с оперативното местоположение?
A2: Няма съмнение в това. Всъщност CNPC и Sinopec вече участват в изграждането на зарядни станции и зарядни станции за електрически автомобили, а най-голямото им предимство е, че разполагат с достатъчно земя в града.
В Шенжен, например, тъй като има повече чисто електрически превозни средства, качеството на рентабилност на местните оператори все още е много високо, но на по-късен етап от развитието ще има проблем със сериозен недостиг на евтини открити земни ресурси, а цените на закритата земя са твърде високи, което ще ограничи продължаващото разрастване на зарядните устройства за електрически автомобили.
Всъщност, всички градове в бъдеще ще имат ситуация на развитие като Шънджън, където първоначалните печалби са добри, но по-късните са обезкуражени от цената на земята. Но CNPC и Sinopec имат естествени предимства, така че за операторите CNPC и Sinopec ще бъдат конкуренти с естествени предимства в бъдеще.
Въпрос 3: Какъв е етапът на развитие на модула за зарядно за електрически автомобили за дома?
A3: Има десетки хиляди местни компании, които произвеждат зарядни устройства за електрически автомобили, но сега има все по-малко производители, които произвеждат модули за зарядни устройства за електрически автомобили, а конкурентната ситуация става все по-очевидна. Причината е, че модулите за зарядни устройства за електрически автомобили, като най-важен компонент на пазара, имат висок технически праг и постепенно се монополизират от няколко водещи компании в разработката.
И в предприятия с корпоративна репутация, влияние и технологии, Huawei е най-добрият сред всички производители на модули за зарядни устройства за електрически автомобили. Модулът за зарядни устройства за електрически автомобили на Huawei обаче и стандартът на националната мрежа са различни, така че засега няма сътрудничество с националната мрежа.
В допълнение към Huawei, Increase, Infypower и Tonhe Electronics Technologies са основните доставчици в Китай. Най-големият пазарен дял е на Infypower, основният пазар е извън мрежата, има известно ценово предимство, докато Tonhe Electronics Technologies има много висок дял в мрежата, което все повече показва олигархична конкуренция.
Нагоре по веригата на индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства се фокусира върху модула за зареждане, а средният етап - върху оператора.
В момента, нагоре по веригата в индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства с нова енергия, производителят на компоненти и оборудване, необходими за изграждането и експлоатацията на зарядни устройства за електрически превозни средства. В средата на индустрията са операторите на зарядни устройства. Участниците в различни сценарии на зареждане в низходящата част на индустриалната верига са главно потребители на различни превозни средства с нова енергия.
В индустриалната верига нагоре по веригата за зарядни устройства за автомобили, зарядният модул е основното звено и има висок технически праг.
Според статистиката на Zhiyan Information, цената на хардуерното оборудване на зарядното устройство за електрически превозни средства е основната цена на зарядното устройство за електрически превозни средства, представляваща повече от 90%. Зарядният модул е ядрото на хардуерното оборудване на зарядното устройство за електрически превозни средства, представлявайки 50% от цената на хардуерното оборудване на зарядното устройство за електрически превозни средства.
Зарядният модул не само осигурява енергия и електричество, но също така извършва AC-DC преобразуване, DC усилване и изолация, което определя производителността и ефективността на зарядното устройство за електрически превозни средства и може да се каже, че е „сърцето“ на зарядното устройство за електрически превозни средства, с висок технически праг, а важната технология е само в ръцете на няколко предприятия в индустрията.
В момента основните производители на зарядни модули на пазара са Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и други водещи компании, които заемат повече от 90% от доставките на зарядни модули в страната.
В средната верига на индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства има три бизнес модела: модел, ръководен от оператор, модел, ръководен от предприятието за превозни средства, и модел, ръководен от платформа за зареждане на трети страни.
Моделът, ръководен от оператора, е модел за управление на операциите, при който операторът самостоятелно извършва инвестициите, изграждането, експлоатацията и поддръжката на зарядните устройства за електрически превозни средства и предоставя услуги за зареждане на потребителите.
В този режим, операторите на зарядни станции интегрират силно ресурсите нагоре и надолу по веригата на индустриалната верига и участват в научноизследователската и развойна дейност в технологиите за зареждане и производството на оборудване. В ранния етап те трябва да направят големи инвестиции в обекта, зарядното устройство за електрически превозни средства и друга инфраструктура. Това е дейност, изискваща големи активи, която има високи изисквания към капиталовата мощ и цялостната оперативна мощ на предприятията. От името на предприятията работят TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid.
Водещият режим на автомобилните предприятия е режимът на управление на операциите, при който предприятията за нови енергийни превозни средства ще приемат зарядните устройства за електрически превозни средства като следпродажбено обслужване и ще предоставят на собствениците на ориентирани марки по-добро изживяване при зареждане.
Този режим е само за собственици на фиксирани автомобили или автомобилни предприятия, а коефициентът на използване на зарядните станции за електрически превозни средства е нисък. При режима на самостоятелно изграждане на пилотаж обаче, автомобилните предприятия също трябва да похарчат високи разходи за изграждане на зарядни станции за електрически превозни средства и поддръжката им на по-късен етап, което е подходящо за автомобилни предприятия с голям брой клиенти и стабилен основен бизнес. Представителни предприятия включват Tesla, NIO, XPENG Motors и др.
Режимът на платформа за зареждане на трети страни е режим на управление на операциите, при който третата страна интегрира и препродава зарядните устройства за електрически превозни средства на различни оператори чрез собствената си способност за интегриране на ресурси.
Тази моделна платформа за зареждане на трети страни не участва в инвестициите и изграждането на зарядни устройства за електрически превозни средства, но осъществява достъп до зарядни устройства за електрически превозни средства на различни оператори на зареждане до собствената си платформа чрез възможността си за интеграция на ресурси. С технологията за големи данни и интеграция и разпределение на ресурси, зарядните устройства за електрически превозни средства на различни оператори са свързани, за да предоставят услуги за зареждане на потребители от клас C. Представителни компании включват Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
След близо пет години пълна конкуренция, моделът на индустрията за експлоатация на зарядни устройства за електрически превозни средства първоначално е фиксиран и по-голямата част от пазара се контролира от оператори, образувайки триъгълник от TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State grid electric. Въпреки това, към днешна дата, подобряването на мрежата за зареждане все още разчита на политически субсидии и подкрепа от капиталовия пазар и все още не е преминало през цикъла на печалба.
Увеличение нагоре по веригата, средно течение TELD Нова енергия
В индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства, пазарът на доставчици нагоре по веригата и пазарът на оператори на среден поток имат различни конкурентни ситуации и пазарни характеристики. Този доклад анализира водещото предприятие в модула за зареждане нагоре по веригата: Increase, и оператора на среден поток за зареждане: TELD New Energy, за да покаже състоянието на индустрията.
Сред тях е определен модел на конкуренция нагоре по веригата за зарядни устройства за електрически превозни средства, като увеличението заема място.
След развитието през последните години, пазарната структура на зарядните устройства за електрически превозни средства нагоре по веригата основно се е оформила. Докато клиентите надолу по веригата обръщат внимание на производителността и цената на продукта, те обръщат повече внимание на приложенията в индустрията и стабилността на продукта. За новите участници е трудно да получат признание в индустрията за кратко време.
И увеличение също в двадесет години на развитие, със зрял и стабилен екип за технологични изследвания и разработки, пълна серия от рентабилни продукти и канали за многократно и широко покритие на маркетинговата мрежа, продуктите на компанията са стабилно използвани във всякакви проекти, в репутацията на индустрията.
Според съобщението на Increase, в посока продукти за електрически зарядни станции, ще продължим да внедряваме продуктови подобрения въз основа на настоящите продукти, да оптимизираме показатели за производителност, като екологични изисквания и диапазон на изходна мощност, и да ускорим разработването на продукти за бързо зареждане с постоянен ток, за да отговорим на пазарното търсене.
Същевременно ще пуснем на пазара „едно зарядно за електрически превозни средства с множество зареждания“ и ще подобрим гъвкавите решения за системи за зареждане, за да осигурим по-добри строителни решения и продукти за изграждане на високомощни DC зарядни станции. Ще продължим да подобряваме софтуерното изграждане на платформата за експлоатация и управление на зарядните станции, ще укрепим интегрирания бизнес модел „платформа за управление + строително решение + продукт“ и ще се стремим да изградим многофункционална иновационна марка като водещ доставчик и доставчик на решения в индустрията за силова електроника.
Въпреки че увеличението е силно, но през последните години пазарната тенденция на купувача е налице, все още има рискове от пазарна конкуренция в бъдеще.
От страна на търсенето, през последните години пазарът на битови зарядни станции за електрически превозни средства нагоре по веригата представлява пазарна ситуация с ожесточена конкуренция за купувачите. В същото време посоката на развитие на зарядните станции за електрически превозни средства също се измести от първоначалното строителство към по-висококачествената експлоатация, а индустрията за захранване за зареждане на електрически превозни средства навлезе в етап на преструктуриране и интензификация на индустрията.
Освен това, с основното формиране на пазарната структура, настоящите играчи в индустрията имат дълбока техническа мощ. Ако научноизследователската и развойна дейност на компанията за нови продукти не може да бъде успешно разработена по график, разработването на нови продукти не отговаря на пазарното търсене и други проблеми, тя бързо ще бъде заменена от конкурентни компании.
В обобщение, Increase е силно ангажирана на пазара от много години, има силна конкурентоспособност и се опитва да създаде характерен бизнес модел. Въпреки това, ако бъдещите научноизследователски и развойни дейности не могат да бъдат проследени своевременно, все още съществува риск от елиминиране, което е и микрокосмосът на предприятията нагоре по веригата в цялата индустрия за електрически зарядни станции.
TELD е фокусирана основно върху предефинирането на „мрежата за зареждане“, пускането на продукти за платформа за виртуални електроцентрали и полагането на усилия в средата на веригата на индустрията за зарядни пилоти, която има дълбок ров.
След няколко години на пазарна конкуренция, пазарът на средни потоци от електроенергия се е сформирал триъгълен състав от TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State grid., като TELD е на първо място. Към първата половина на 2022 г. в областта на обществените зарядни станции пазарният дял на DC зарядните станции е около 26%, а обемът на зареждане надхвърля 2,6 милиарда градуса, с пазарен дял от около 31%, като и двете компании са на първо място в страната.
Причината TELD да е твърдо начело в списъка е, че е развила огромно предимство в мащаба на процеса на изграждане на зарядната мрежа: броят на електрическите зарядни станции, разположени в определена зона, е ограничен, тъй като изграждането на зарядни съоръжения е ограничено от мястото и капацитета на регионалната мрежа; в същото време разположението на електрическите зарядни станции изисква огромни и трайни капиталови инвестиции, а разходите за навлизане в индустрията са изключително високи. Двете заедно определят непоклатимата позиция на TELD в средния сегмент на операциите.
В момента оперативните разходи на зарядните станции за електричество са високи, а таксите за услуги за зареждане и държавните субсидии далеч не са достатъчни, за да поддържат печалбите на операторите. През последните няколко години свързани компании проучват нови начини за реализиране на печалба, но TELD намери нов изход, изход от нов път.
Юдексианг, председател на TELD, заяви: „С помощта на зареждане и разреждане на електрически превозни средства, разпределена нова енергия, система за съхранение на енергия, регулируемо натоварване и други ресурси като носител, координирана оптимизация на потреблението на енергия, „мрежа за зареждане + микромрежа + мрежа за съхранение на енергия“ се превръща в новото основно тяло на виртуалната електроцентрала и е най-добрият път за постигане на въглероден неутралитет.“
Въз основа на това становище, бизнес моделът на TELD претърпява дълбока промяна: таксите за начисляване на услуги, основният източник на приходи за оперативните компании днес, ще бъдат заменени от такси за диспечерски услуги за конвергирани виртуални електроцентрали в бъдеще.
През първата половина на 2022 г., TELD са свързани към голям брой разпределени фотоволтаични системи и разпределени системи за съхранение на енергия, отваряйки центровете за диспечерско управление на енергията в много градове и изграждайки многотипни виртуални електроцентрали, базирани на богати сценарии на приложения, като например систематично зареждане, зареждане извън пиковите часове, продажба на пикова мощност, фотоволтаични системи в микромрежа, каскадно съхранение на енергия и взаимодействие между превозни средства и мрежа, като по този начин реализират енергиен бизнес с добавена стойност.
Финансовият отчет показва, че през първата половина на тази година са постигнати приходи от 1,581 милиарда юана, което е увеличение с 44,40% спрямо същия период на миналата година, а брутната печалба се е увеличила със 114,93% спрямо същия период на миналата година, което показва, че този модел не само работи, но и може да постигне добър ръст на приходите сега.
Както виждате, TELD, като лидер в оперативната част, има мощна сила. В същото време, компанията разчита на цялостни мрежови съоръжения за зареждане и достъп до системи за производство и съхранение на енергия по целия свят, намирайки по-добър бизнес модел пред другите. Въпреки че все още не е печеливша поради първоначалната инвестиция, в обозримо бъдеще TELD успешно ще отвори цикъла на печалба.
Може ли индустрията за зарядни устройства за електрически превозни средства все още да доведе до нов растеж?
На вътрешния пазар на зарядни устройства за електрически превозни средства, моделът на конкуренция постепенно се установява, като всяко предприятие за зарядни устройства за електрически превозни средства продължава да разширява пазара чрез технологични итерации и модернизация, както и да търси постепенни методи за развитие в чужбина.
Домашните зарядни устройства за електрически превозни средства зареждат предимно бавно, а търсенето на потребителите за бързо зареждане с високо напрежение носи нови възможности за растеж.
Според класификацията на технологията за зареждане, тя може да бъде разделена на AC зарядни устройства и DC зарядни устройства, които са известни още като бавно зарядно за електрически превозни средства и бързо зарядно за електрически превозни средства. Към октомври 2022 г. AC зарядните устройства представляват 58%, а DC зарядните устройства - 42% от притежаваните публични зарядни устройства за електрически превозни средства в Китай.
В миналото хората сякаш можеха да „толерират“ процеса на зареждане с часове, но заедно с увеличаването на пробега на превозните средства с нова енергия, времето за зареждане става все по-дълго, започна да се появява и тревожността от зареждането, а търсенето на потребителите за бързо зареждане с високо напрежение и висока мощност бързо се увеличава, което значително насърчава обновяването на зарядните устройства за електромобили с високо напрежение.
В допълнение към потребителите, производителите на превозни средства също така насърчават проучването и популяризирането на технологията за бързо зареждане, а редица автомобилни компании навлязоха във фазата на масово производство на модели с високоволтова технологична платформа от 800 V, като активно изграждат собствена мрежа за зареждане, което стимулира ускоряването на изграждането на високоволтови DC зарядни устройства за електрически превозни средства.
Според прогнозата на Guohai Securities, ако се приеме, че 45% от новите обществени зарядни станции за електромобили и 55% от новите частни зарядни станции ще бъдат добавени през 2025 г., 65% от зарядните станции с постоянен ток и 35% от зарядните станции с променлив ток ще бъдат добавени към обществените зарядни станции за електромобили, а средната цена на зарядните станции с постоянен ток и зарядните станции с променлив ток ще бъде съответно 50 000 юана и 0,3 милиона юана, пазарният размер на зарядните станции за електромобили ще достигне 75,5 милиарда юана през 2025 г. в сравнение с 11,3 милиарда юана през 2021 г., с 4-годишен CAGR до 60,7%, което означава, че има огромно пазарно пространство.
В процеса на подмяна и модернизация на бързо зареждане на електрически превозни средства в страната с високо напрежение, пазарът на зареждане на електрически превозни средства в чужбина също навлезе в нов цикъл на ускорено строителство.
Основните причини, които водят до ускорено изграждане на задгранични зарядни станции за електромобили и излизане на местни зарядни предприятия в морето, са следните.
1. Процентът на собственост на трамваи в Европа и Съединените щати се увеличава бързо, зарядните станции за електрически превозни средства като поддържащи съоръжения, а търсенето се увеличава.
Преди второто тримесечие на 2021 г. продажбите на хибридни автомобили в Европа представляваха над 50% от общото съотношение на продажбите, но от третото тримесечие на 2021 г. темпът на растеж на продажбите на изцяло електрически превозни средства в Европа се увеличи бързо. Делът на изцяло електрическите превозни средства се е увеличил от по-малко от 50% през първата половина на 2021 г. до близо 60% през третото тримесечие на 2022 г. Увеличението на дела на изцяло електрическите превозни средства доведе до силно търсене на зарядни устройства за електрически превозни средства.
И процентът на проникване на нови енергийни превозни средства в САЩ в момента е нисък, само 4,44%. Тъй като процентът на проникване на нови енергийни превозни средства в САЩ се ускорява, се очаква темпът на растеж на собствеността на електрически превозни средства през 2023 г. да надхвърли 60%, а продажбите на нови енергийни превозни средства се очаква да достигнат 4,73 милиона през 2025 г. Бъдещото пространство за нарастване е огромно. Такъв висок темп на растеж също така стимулира развитието на зарядните станции за електрически превозни средства.
2. Съотношението зарядни устройства за автомобили в Европа и Съединените щати е твърде високо, има повече автомобили, отколкото зарядни устройства, което поддържа твърдо търсене.
Към 2021 г. броят на притежаваните нови превозни средства, работещи с енергия, в Европа е 5,5 милиона, а обществените зарядни станции за електромобили са 356 000, а съотношението между обществените зарядни станции за автомобили е 15:1; докато в САЩ броят на притежаваните нови превозни средства, работещи с енергия, е 2 милиона, а обществените зарядни станции за електромобили са 114 000, а съотношението между обществените зарядни станции за автомобили е 17:1.
Зад толкова високо съотношение между зарядни устройства за автомобили и автомобили стои статуквото на сериозен недостиг на инфраструктура за зареждане на електромобили в Европа и Съединените щати, което е твърда основа за разликата в търсенето и представлява огромен пазарен простор.
3. Делът на DC зарядните устройства в европейските и американските обществени зарядни устройства е нисък, което не може да отговори на нуждите на потребителите за бързо зареждане.
Европейският пазар е вторият по големина пазар за зарядни станции за електромобили в света след Китай, но изграждането на DC зарядни станции в Европа все още е в начален етап. До 2021 г. от 334 000 обществени зарядни станции за електромобили в ЕС, 86,83% са бавни зарядни станции, а 13,17% са бързи зарядни станции.
В сравнение с Европа, конструкцията на DC зарядните устройства в Съединените щати е по-напреднала, но все още не може да отговори на търсенето на потребителите за бързо зареждане. До 2021 г. от 114 000 зареждания на електромобили в Съединените щати, бавните зареждания представляват 80,70%, а бързите зареждания - 19,30%.
На задграничните пазари, представени от Европа и Съединените щати, поради бързото нарастване на броя на трамваите и обективно високия дял на зарядните устройства за автомобили, има твърдо поддържащо търсене на зареждащи устройства за електрически превозни средства. В същото време делът на зарядните устройства с постоянен ток в настоящите зарядни устройства за електрически превозни средства е твърде нисък, което води до повтарящо се търсене от страна на потребителите на бързи зареждащи устройства.
За предприятията, тъй като европейските и американските стандарти и разпоредби за тестване на автомобили са по-строги от тези на китайския пазар, ключът към краткосрочното „излизане в морето“ е дали да получат стандартен сертификат; В дългосрочен план, ако може да се изгради пълен набор от следпродажбена и сервизна мрежа, те могат напълно да се възползват от дивидента от растежа на задграничния пазар за зареждане на електромобили.
Пишете в края
Зареждането на електрически превозни средства като ново енергийно превозно средство, поддържащо необходимото оборудване, размерът на пазара и потенциалът за растеж на индустрията са безспорни.
Въпреки това, от гледна точка на потребителите, зарядните устройства за електрически превозни средства все още са трудни за намиране и бавни за зареждане от бързия растеж през 2015 г. до сега; а предприятията са на ръба на загубата поради големите първоначални инвестиции и високите разходи за поддръжка.
Вярваме, че въпреки че развитието на индустрията за зареждане на електрически превозни средства все още е изправено пред много трудности, с намаляването на производствените разходи, бизнес моделът на средния поток постепенно се развива и предприятията отварят пътя към морето, което ще доведе до видими дивиденти за индустрията.
По това време проблемът с трудното намиране на зарядни станции за електрически превозни средства и бавното зареждане вече няма да е проблем за собствениците на трамваи, а индустрията за превозни средства с нова енергия също ще бъде на по-здравословен път на развитие.
Време на публикуване: 11 януари 2023 г.