Анализ и перспективи на пазара на електрически превозни средства и EV зарядни устройства в Америка

Анализ и перспективи на пазара на електрически превозни средства и EV зарядни устройства в Америка
Въпреки че епидемията удари редица индустрии, секторът на електрическите превозни средства и инфраструктурата за зареждане бяха изключение. Дори американският пазар, който не беше забележителен в световен мащаб, започва да расте.
В прогноза за пазара на електрически превозни средства в САЩ през 2023 г. американският технологичен блог Techcrunch каза, че Законът за намаляване на инфлацията (IRA), приет от правителството на САЩ през август, вече е имал огромно въздействие върху индустрията за електрически превозни средства, като автомобилните производители работят за промяна техните вериги за доставки и фабрики в Съединените щати.
Не само Tesla и GM, но и компании като Ford, Nissan, Rivian и Volkswagen ще се възползват.
През 2022 г. продажбите на електрически превозни средства в САЩ бяха доминирани от шепа модели, като Model S, Model Y и Model 3 на Tesla, Bolt на Chevrolet и Mustang Mach-E на Ford. През 2023 г. ще се появят още повече нови модели, тъй като новите фабрики ще бъдат пуснати в експлоатация, и те ще бъдат по-достъпни.
McKinsey прогнозира, че традиционните производители на автомобили и стартиращи компании за електрически автомобили ще произведат до 400 нови модела до 2023 г.
Освен това, за да подкрепи изграждането на инфраструктура за зареждане, САЩ обявиха, че ще планират бюджет от 7,5 милиарда долара през 2022 г. за изграждане на 500 000 обществени станции за зареждане. Организацията с нестопанска цел ICCT изчислява, че до 2030 г. търсенето на обществени зарядни станции в Съединените щати ще надхвърли 1 милион.
Разрастващият се пазар на електрически превозни средства
Глобалният пазар на електрически превозни средства, включително хибридни електрически превозни средства (HEV), Plug-in хибридни електрически превозни средства (PHEV) и електрически превозни средства с батерии (BEV), продължава да расте в суровата среда на пандемията от COVID-19.
Според проучване на McKinsey (Fischer et al., 2021), въпреки цялостния спад в глобалните продажби на превозни средства, 2020 г. беше голяма година за продажбите на електрически превозни средства и до третото тримесечие на същата година глобалните продажби на електрически превозни средства всъщност надминаха нивото преди COVID-19.
По-конкретно, продажбите в Европа и Китай се увеличиха съответно с 60% и 80% през четвъртото тримесечие спрямо предходното тримесечие, тласкайки глобалното навлизане на електрически превозни средства до рекордно високо ниво от 6%. Докато САЩ изоставаха от другите два региона, продажбите на електромобили нараснаха с близо 200% между второто тримесечие на 2020 г. и второто тримесечие на 2021 г., което допринесе за постигане на вътрешно проникване от 3,6% по време на пандемията (вижте Фигура 1).

Фигура 1 – Източник: проучване на McKinsey (Fischer et al., 2021)
Въпреки това, по-внимателен поглед върху географското разпределение на регистрациите на електромобили в САЩ разкрива, че ръстът в приемането на електромобили не е настъпил равномерно във всички региони; тя е тясно свързана с гъстотата на населението и разпространението в градските райони и варира в зависимост от щата, като някои щати имат по-висок брой регистрации на електромобили и нива на осиновяване (Фигура 2).

Едно отклонение остава Калифорния. Според Центъра за данни за алтернативни горива на Министерството на енергетиката на САЩ, регистрациите на лекотоварни електрически превозни средства в Калифорния са нараснали до 425 300 през 2020 г., което представлява около 42% от регистрациите на електрически превозни средства в страната. Това е повече от седем пъти повече от процента на регистрация във Флорида, която е на второ място по брой регистрирани електрически превозни средства.
Двата лагера на пазара на зарядни станции в САЩ
Освен Китай и Европа, Съединените щати са третият по големина пазар на зарядни устройства за автомобили в света. Според статистиката на IEA към 2021 г. в САЩ има 2 милиона превозни средства с нова енергия, 114 000 зарядни устройства за обществени автомобили (36 000 станции за зареждане) и съотношение обществени превозни средства към купчина 17:1, като бавното зареждане с променлив ток представлява около 81 %, малко по-ниско от европейския пазар.
Зарядните устройства за EV в САЩ се разделят по тип на AC бавно зареждане (включително L1 – зареждане 1 час за шофиране 2-5 мили и L2 – зареждане 1 час за шофиране 10-20 мили) и DC бързо зареждане (зареждане 1 час за шофиране 60 мили) или повече). В момента AC бавното зареждане L2 представлява 80%, като основният оператор ChargePoint допринася с 51,5% от пазарния дял, докато DC бързото зареждане представлява 19%, водени от Tesla с 58% пазарен дял.

Източник: Hua 'an Securities
Според доклад на Grand View Research размерът на пазара на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства в САЩ е бил 2,85 милиарда долара през 2021 г. и се очаква да нарасне със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 36,9% от 2022 до 2030 г.
Следните са основните компании за зареждане на електрически превозни средства в САЩ.
Тесла
Производителят на електрически автомобили Tesla притежава и управлява собствена мрежа от Supercharger. Компанията има 1604 станции за зареждане и 14 081 суперзарядни устройства по целия свят, разположени на обществени места и в представителствата на Tesla. Членството не е задължително, но е ограничено до превозни средства на Tesla, оборудвани със собствени конектори. Tesla може да използва SAE зарядни устройства чрез адаптери.
Цената варира в зависимост от местоположението и други фактори, но обикновено е $0,28 на kWh. Ако цената се базира на изразходваното време, тя е 13 цента на минута под 60 kWh и 26 цента на минута над 60 kWh.
Мрежата за зареждане на Tesla обикновено се състои от повече от 20 000 суперзарядни устройства (бързи зарядни устройства). Докато други мрежи за зареждане имат смесица от Ниво 1 (над 8 часа до пълно зареждане), Ниво 2 (над 4 часа до пълно зареждане) и Ниво 3 бързи зарядни устройства (около 1 час до пълно зареждане), инфраструктурата на Tesla е проектирана да позволи на собствениците за да тръгнете бързо на път с кратко зареждане.
Всички станции на Supercharger се показват на интерактивна карта в бордовата навигационна система на Tesla. Потребителите могат да видят станциите по пътя, както и техните скорости на зареждане и наличност. Мрежата Supercharger позволява на собствениците на Tesla да получат възможно най-доброто изживяване при пътуване, без да разчитат на зарядни станции на трети страни.
Мигайте
Мрежата Blink е собственост на Car Charging Group, Inc, която управлява 3275 обществени зарядни устройства от ниво 2 и ниво 3 в Съединените щати. Моделът на услугата е, че не е необходимо да сте член, за да използвате зарядно устройство Blink, но можете да спестите малко пари, ако се присъедините.
Базовата цена за ниво 2 на таксуване е $0,39 до $0,79 на KWH, или $0,04 до $0,06 на минута. Бързото зареждане от ниво 3 струва $0,49 до $0,69 на KWH или $6,99 до $9,99 на зареждане.
ChargePoint
Базирана в Калифорния, ChargePoint е най-голямата мрежа за зареждане в САЩ с повече от 68 000 точки за зареждане, от които 1500 са устройства за зареждане с постоянен ток ниво 3. Само малък процент от станциите за зареждане на ChargePoint са бързи зарядни устройства с постоянен ток ниво 3.
Това означава, че повечето станции за зареждане са проектирани за бавно зареждане през работния ден на търговски обекти, използвайки зарядни устройства от ниво I и ниво II. Това е перфектната стратегия за увеличаване на комфорта на клиентите при пътуване с EV, но тяхната мрежа има значителни недостатъци за междущатски пътувания и пътувания на дълги разстояния, което прави малко вероятно собствениците на EV да разчитат изцяло на ChargePoint.
Електрифицирайте Америка
Electrify America, собственост на автомобилния производител Volkswagen, планира да инсталира 480 станции за бързо зареждане в 17 столични района в 42 щата до края на годината, като всяка станция е разположена на не повече от 70 мили една от друга. Членството не е задължително, но има отстъпки за присъединяване към програмата Pass+ на компанията. Разходите за зареждане се изчисляват на базата на минута, в зависимост от местоположението и максимално допустимото ниво на мощност за превозното средство.
Например в Калифорния базовата цена е $0,99 на минута за 350 kW капацитет, $0,69 за 125 kW, $0,25 за 75 kW и $1,00 за зареждане. Месечната такса за плана Pass+ е $4,00 и $0,70 на минута за 350 kW, $0,50 на минута за 125 kW и $0,18 на минута за 75 kW.
EVgo
EVgo, базирана в Тенеси и поддържа повече от 1200 DC устройства за бързо зареждане в 34 щата. Тарифите за бързо зареждане варират според региона. Например в района на Лос Анджелис, Калифорния, струва $0,27 на минута за нечленове и $0,23 на минута за членове. Регистрацията изисква месечна такса от $7,99, но включва 34 минути бързо зареждане. Така или иначе, ниво 2 таксува $1,50 на час. Също така имайте предвид, че EVgo има споразумение с Tesla за станции за бързо зареждане EVgo, които да бъдат достъпни за собствениците на Tesla.
Волта
Volta, базирана в Сан Франциско компания, която управлява повече от 700 станции за зареждане в 10 щата, това, което се откроява е, че зареждането на устройства Volta е безплатно и не се изисква членство. Volta финансира инсталирането на зарядни устройства от ниво 2 в близост до търговци на дребно като Whole Foods, Macy's и Saks. Докато компанията плаща сметката за електричество, тя прави пари, като продава спонсорирани реклами, показвани на мониторите, монтирани на зарядните устройства. Основният недостатък на Volta е липсата на инфраструктура за бързо зареждане от ниво 3.