Анализ и перспективи на пазара на електрически превозни средства и зарядни устройства за електрически превозни средства в Америка

Анализ и перспективи на пазара на електрически превозни средства и зарядни устройства за електрически превозни средства в Америка
Въпреки че епидемията засегна редица индустрии, секторът на електрическите превозни средства и зарядната инфраструктура е изключение. Дори американският пазар, който не се представя изключително добре в световен мащаб, започва да се развива рязко.
В прогноза за пазара на електрически превозни средства в САЩ през 2023 г., американският технологичен блог Techcrunch заяви, че Законът за намаляване на инфлацията (IRA), приет от правителството на САЩ през август, вече е оказал огромно влияние върху индустрията за електрически превозни средства, като автомобилните производители работят за преместване на своите вериги за доставки и фабрики в Съединените щати.
Не само Tesla и GM, но и компании като Ford, Nissan, Rivian и Volkswagen ще се възползват.
През 2022 г. продажбите на електрически превозни средства в САЩ бяха доминирани от няколко модела, като Model S, Model Y и Model 3 на Tesla, Bolt на Chevrolet и Mustang Mach-E на Ford. През 2023 г. ще се появят още повече нови модели, тъй като ще бъдат пуснати в експлоатация нови фабрики и те ще бъдат по-достъпни.
McKinsey прогнозира, че традиционните автомобилни производители и стартиращите компании за електрически превозни средства ще произведат до 400 нови модела до 2023 г.
Освен това, за да подпомогнат изграждането на инфраструктура за зарядни станции, САЩ обявиха, че ще планират бюджет от 7,5 милиарда долара през 2022 г. за изграждане на 500 000 обществени зарядни станции. Неправителствената организация ICCT прогнозира, че до 2030 г. търсенето на обществени зарядни станции в Съединените щати ще надхвърли 1 милион.
Разрастващият се пазар на електрически превозни средства
Глобалният пазар на електрически превозни средства, включително хибридни електрически превозни средства (HEV), плъгин-ин хибридни електрически превозни средства (PHEV) и електрически превозни средства с батерии (BEV), продължава да расте в суровата среда на пандемията от COVID-19.
Според проучване на McKinsey (Fischer et al., 2021), въпреки общия спад в продажбите на автомобили в световен мащаб, 2020 г. е била голяма година за продажбите на електрически превозни средства и до третото тримесечие на същата година глобалните продажби на електрически превозни средства всъщност са надминали нивото отпреди COVID-19.
По-специално, продажбите в Европа и Китай са се увеличили съответно с 60% и 80% през четвъртото тримесечие спрямо предходното тримесечие, което е довело до рекордно високо ниво на проникване на електрически превозни средства в световен мащаб от 6%. Докато САЩ изоставаха от другите два региона, продажбите на електрически превозни средства са нараснали с близо 200% между второто тримесечие на 2020 г. и второто тримесечие на 2021 г., допринасяйки за постигането на вътрешен процент на проникване от 3,6% по време на пандемията (вижте Фигура 1).

Фигура 1 – Източник: Проучване на McKinsey (Fischer et al., 2021)
По-внимателният поглед върху географското разпределение на регистрациите на електрически превозни средства в САЩ обаче разкрива, че ръстът в приемането на електрически превозни средства не е равномерен във всички региони; той е тясно свързан с гъстотата на населението и разпространението му в метрополните райони и варира в различните щати, като някои щати имат по-висок брой регистрации на електрически превозни средства и нива на приемане (Фигура 2).

Едно отклонение остава Калифорния. Според Центъра за данни за алтернативни горива към Министерството на енергетиката на САЩ, регистрациите на леки електрически превозни средства в Калифорния са скочили до 425 300 през 2020 г., което представлява около 42% от регистрациите на електрически превозни средства в страната. Това е повече от седем пъти повече от процента на регистрация във Флорида, която е вторият най-голям брой регистрирани електрически превозни средства.
Двата лагера на пазара на зарядни станции в САЩ
Освен Китай и Европа, Съединените щати са третият по големина пазар на зарядни устройства за автомобили в света. Според статистиката на МАЕ, към 2021 г. в САЩ има 2 милиона превозни средства с нови енергийни източници, 114 000 обществени зарядни устройства за автомобили (36 000 зарядни станции) и съотношение между обществени превозни средства и зарядни станции от 17:1, като бавното зареждане с променлив ток представлява около 81%, което е малко по-ниско от европейския пазар.
Американските зарядни устройства за електрически превозни средства се разделят по вид на бавно зареждане с променлив ток (включително L1 – зареждане за 1 час за изминаване на 2-5 мили и L2 – зареждане за 1 час за изминаване на 10-20 мили) и бързо зареждане с постоянен ток (зареждане за 1 час за изминаване на 60 мили или повече). В момента бавното зареждане с променлив ток L2 представлява 80%, като основният оператор ChargePoint допринася с 51,5% от пазарния дял, докато бързото зареждане с постоянен ток представлява 19%, водено от Tesla с 58% пазарен дял.

Източник: Hua 'an Securities
Според доклад на Grand View Research, размерът на пазара на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства в САЩ е бил 2,85 милиарда долара през 2021 г. и се очаква да нарасне със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 36,9% от 2022 до 2030 г.
По-долу са изброени основните компании за зареждане на електрически превозни средства в САЩ.
Тесла
Производителят на електрически автомобили Tesla притежава и управлява собствена мрежа от зарядни станции Supercharger. Компанията разполага с 1604 зарядни станции и 14 081 зарядни станции по целия свят, разположени на обществени места и в дилърствата на Tesla. Членството не е задължително, но е ограничено до автомобили Tesla, оборудвани със собствени конектори. Tesla може да използва зарядни устройства SAE чрез адаптери.
Цената варира в зависимост от местоположението и други фактори, но обикновено е 0,28 долара за kWh. Ако цената се базира на прекараното време, тя е 13 цента на минута под 60 kWh и 26 цента на минута над 60 kWh.
Зарядната мрежа на Tesla обикновено се състои от над 20 000 суперзарядни устройства (бързи зарядни устройства). Докато други зарядни мрежи имат комбинация от бързи зарядни устройства от ниво 1 (над 8 часа до пълно зареждане), ниво 2 (над 4 часа до пълно зареждане) и ниво 3 (около 1 час до пълно зареждане), инфраструктурата на Tesla е проектирана така, че да позволи на собствениците да тръгнат бързо на път с кратко зареждане.
Всички станции Supercharger се показват на интерактивна карта в бордовата навигационна система на Tesla. Потребителите могат да видят станциите по пътя, както и скоростите им на зареждане и наличност. Мрежата Supercharger позволява на собствениците на Tesla да получат възможно най-доброто изживяване при пътуване, без да разчитат на зарядни станции на трети страни.
Мигане
Мрежата Blink е собственост на Car Charging Group, Inc, която управлява 3275 обществени зарядни устройства от ниво 2 и ниво 3 в Съединените щати. Моделът на обслужване е такъв, че не е необходимо да сте член, за да използвате зарядно устройство Blink, но можете да спестите пари, ако се присъедините.
Базовата цена за зареждане от ниво 2 е от 0,39 до 0,79 долара за kWh или от 0,04 до 0,06 долара на минута. Бързото зареждане от ниво 3 струва от 0,49 до 0,69 долара за kWh или от 6,99 до 9,99 долара на зареждане.
Зарядна точка
Базирана в Калифорния, ChargePoint е най-голямата мрежа за зареждане в САЩ с над 68 000 зарядни точки, от които 1500 са устройства за зареждане с постоянен ток от ниво 3. Само малък процент от зарядните станции на ChargePoint са бързи зарядни устройства с постоянен ток от ниво 3.
Това означава, че повечето зарядни станции са проектирани за бавно зареждане през работния ден на търговски обекти, използвайки зарядни устройства от ниво I и ниво II. Това е перфектната стратегия за повишаване на комфорта на клиентите при пътуване с електрически превозни средства, но мрежата им има значителни недостатъци за междущатски и дълги пътувания, което прави малко вероятно собствениците на електрически превозни средства да разчитат изцяло на ChargePoint.
Електрификация на Америка
Electrify America, собственост на автомобилния производител Volkswagen, планира да инсталира 480 станции за бързо зареждане в 17 метрополни района в 42 щата до края на годината, като всяка станция ще бъде разположена на не повече от 70 мили една от друга. Членство не е необходимо, но се предлагат отстъпки за присъединяване към програмата Pass+ на компанията. Цените за зареждане се изчисляват на минута, в зависимост от местоположението и максимално приемливото ниво на мощност за превозното средство.
Например, в Калифорния базовата цена е 0,99 долара на минута за мощност 350 kW, 0,69 долара за 125 kW, 0,25 долара за 75 kW и 1,00 долар на зареждане. Месечната такса за плана Pass+ е 4,00 долара, 0,70 долара на минута за 350 kW, 0,50 долара на минута за 125 kW и 0,18 долара на минута за 75 kW.
EVgo
EVgo, базирана в Тенеси, поддържа над 1200 бързи зарядни устройства с постоянен ток в 34 щата. Цените за бързо зареждане варират в зависимост от региона. Например, в района на Лос Анджелис, Калифорния, цената е 0,27 долара на минута за нечленове и 0,23 долара на минута за членове. Регистрацията изисква месечна такса от 7,99 долара, но включва 34 минути бързо зареждане. И в двата случая, ниво 2 таксува 1,50 долара на час. Също така имайте предвид, че EVgo има споразумение с Tesla за бързи зарядни станции EVgo, достъпни за собствениците на Tesla.
Волта
Volta, компания със седалище в Сан Франциско, която управлява над 700 зарядни станции в 10 щата, се откроява с това, че зареждането на устройствата на Volta е безплатно и не се изисква членство. Volta е финансирала инсталирането на зарядни устройства от ниво 2 в близост до търговци на дребно като Whole Foods, Macy's и Saks. Докато компанията плаща сметката за ток, тя печели пари, като продава спонсорирани реклами, показвани на мониторите, монтирани на зарядните устройства. Основният недостатък на Volta е липсата на инфраструктура за бързо зареждане от ниво 3.